Skip to main content

Acconeer offentliggör slutgiltigt utfall i bolagets fullt garanterade företrädesemission

By

Acconeer AB (”Acconeer” eller ”Bolaget”) offentliggör idag slutgiltigt utfall i Bolagets företrädesemission av aktier om cirka 149 miljoner kronor (”Företrädesemissionen”), vilken är fullt täckt av en kombination av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 28 mars 2024. Det slutgiltiga utfallet visar att 28 372 000 aktier, motsvarande cirka 79,9 procent av de erbjudna aktierna, har tecknats med stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen. Därtill har anmälningar för teckning utan teckningsrätter av 5 893 311 aktier, motsvarande cirka 16,6 procent av de erbjudna aktierna, mottagits. Tillsammans motsvarar teckning med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter cirka 96,5 procent av de av de erbjudna aktierna. Därmed kommer garantiåtaganden om 1 251 733 aktier, motsvarande cirka 3,5 procent av erbjudna aktierna, att utnyttjas. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget cirka 149 miljoner kronor före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Företrädesemissionen omfattade 35 517 044 aktier, varav 28 372 000 aktier har tecknats med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 79,9 procent av de erbjudna aktierna. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 5 893 311 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 16,6 procent av de erbjudna aktierna. Personer som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter tilldelas totalt 5 893 311 aktier, motsvarande 16,6 procent av de erbjudna aktierna, i enlighet med de principer som anges i prospektet. Tillsammans motsvarar teckningar med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter cirka 96,5 procent av de erbjudna aktierna i Företrädesemissionen. Därmed kommer garantiåtaganden om 1 251 733 aktier, motsvarande cirka 3,5 procent av erbjudna aktierna, att utnyttjas. Acconeer kommer genom Företrädesemissionen att tillföras cirka 149 miljoner SEK före avdrag för emissionskostnader. Till följd av Företrädesemissionen kommer Acconeers aktiekapital att öka med 1 775 852,20 kronor till 3 107 741,35 kronor och antalet aktier och röster öka med 35 517 044 till 62 154 827.

Den sista dagen för handel med betalda tecknade aktier (BTA) förväntas att vara den 8 april 2024. De nya aktierna tecknade med stöd av teckningsrätter förväntas registreras vid Bolagsverket omkring den 5 april 2024 och de nya aktierna förväntas börja handlas på Nasdaq First North Growth Market från och med den 12 april 2024. De nya aktierna tecknade utan stöd av teckningsrätter förväntas registreras vid Bolagsverket omkring den 11 april 2024 och de nya aktierna förväntas börja handlas på Nasdaq First North Growth Market från och med den 12 april 2024.

Lock-up-åtaganden
Inför genomförandet av Företrädesemissionen har samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Bolaget ingått lock-up-åtaganden som bland annat innebär att de har åtagit sig att, med vissa undantag, inte avyttra finansiella instrument i Bolaget. Lock-up-åtagandena upphör att gälla den dag som infaller 180 dagar efter offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen.

Vidare har Bolaget åtagit sig gentemot Carnegie Investment Bank AB, med sedvanliga undantag, att inte emittera ytterligare aktier eller andra aktierelaterade instrument under en period om 180 dagar efter offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen.

Rådgivare
I samband med Förträdesemissionen har Bolaget anlitat Carnegie Investment Bank AB (publ) som Sole Global Coordinator och Bookrunner, och Advokatfirman Schjødt som legal rådgivare.

För ytterligare information kontakta:
Lars Lindell, vd Acconeer, Telefon +46 10 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com 

Om Acconeer AB
Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. Radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA). För mer information: www.acconeer.com.

Viktig information:
Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget.

Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller på annat vis skickas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan vara olaglig eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag.

De värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte, direkt eller indirekt, utnyttjas, erbjudas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras i eller till USA, förutom enligt ett tillgängligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i aktuell delstat eller annan jurisdiktion i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller erbjuda allmänheten i USA att förvärva värdepapperna.

Framåtriktade uttalanden
Frågor som diskuteras i detta pressmeddelande kan innehålla uttalanden som är framåtriktade. Framåtriktad information är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden som är hänförliga till framtiden och som exempelvis innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”bedömer”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”kommer”, ”ska”, ”bör”, ”enligt uppskattning”, ”är av uppfattningen”, ”får”, ”planerar”, ”fortsätter”, ”potentiell”, ”beräknar”, ”prognostiserar”, ”såvitt man känner till” eller liknande uttryck. Detta gäller särskilt uttalanden som avser framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöde, planer och förväntningar på Bolagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmän ekonomisk och regulatorisk omgivning samt andra omständigheter som påverkar Bolaget, varav många i sin tur är baserade på ytterligare antaganden, såsom att inga förändringar i befintliga politiska, rättsliga, skattemässiga, marknadsmässiga eller ekonomiska förhållanden eller i tillämplig lagstiftning inträffar (inklusive, men inte begränsat till, redovisningsprinciper, redovisningsmetoder och skattepolicyer), vilka var för sig eller tillsammans skulle kunna vara av betydelse för Bolagets resultat eller dess förmåga att driva sin verksamhet. Även om Bolaget bedömer att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa i sig föremål för betydande kända och okända risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutse och som kan ligga utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan medföra att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden.

Potentiella investerare ska därför inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i prospektet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad varpå Bolaget bedriver sin verksamhet.

Informationen, ståndpunkterna och de framåtriktade uttalandena som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande, och kan komma att ändras utan att det meddelas.

Bifogade filer
Acconeer offentliggör slutgiltigt utfall i bolagets fullt garanterade företrädesemission

Acconeer offentliggör slutgiltigt utfall i bolagets fullt garanterade företrädesemission
2024-04-02

Acconeer offentliggör prospekt i samband med företrädesemission

By

Styrelsen i Acconeer AB (publ) ("Acconeer" eller "Bolaget") beslutade den 5 mars 2024 att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om högst 35 517 044 aktier ("Företrädesemissionen"). Genom Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 149 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader relaterade till Företrädesemissionen. Med anledning av Företrädesemissionen offentliggör Bolaget ett prospekt som i dag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Tidsplan för Företrädesemissionen

Avstämningsdag för Företrädesemissionen 12 mars 2024
Handel med teckningsrätter 14 mars – 25 mars 2024
Teckningsperiod 14 mars – 28 mars 2024
Handel med betald tecknad aktie (BTA) 14 mars – 8 april 2024
Förväntat offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen 3 april 2024
Leverans av och handel i nya aktier tecknade med stöd av teckningsrätter 12 april 2024
Leverans av och handel i nya aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter 12 april 2024


Prospektet

För fullständig information och villkor för Företrädesemissionen hänvisas till prospektet, som finns tillgängligt på Acconeers webbplats, www.acconeer.com. Länk till anmälningssedel finns tillgänglig på samma sida senast vid teckningstidens start, samt på Carnegie Investment Bank AB (publ)s webbplats, www.carnegie.se. Prospektet kommer även att finnas tillgängligt påFinansinspektionens webbplats, www.fi.se.

Rådgivare

I samband med Förträdesemissionen har Bolaget anlitat Carnegie Investment Bank AB (publ) som Sole Global Coordinator och Bookrunner, och Advokatfirman Schjødt som legal rådgivare.

För ytterligare information kontakta:
Lars Lindell, vd Acconeer, Telefon +46 10 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com 

Om Acconeer AB
Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. Radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA). För mer information: www.acconeer.com.

Viktig information:
Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget.

Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller på annat vis skickas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan vara olaglig eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag.

De värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte, direkt eller indirekt, utnyttjas, erbjudas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras i eller till USA, förutom enligt ett tillgängligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i aktuell delstat eller annan jurisdiktion i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller erbjuda allmänheten i USA att förvärva värdepapperna.

Framåtriktade uttalanden
Frågor som diskuteras i detta pressmeddelande kan innehålla uttalanden som är framåtriktade. Framåtriktad information är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden som är hänförliga till framtiden och som exempelvis innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”bedömer”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”kommer”, ”ska”, ”bör”, ”enligt uppskattning”, ”är av uppfattningen”, ”får”, ”planerar”, ”fortsätter”, ”potentiell”, ”beräknar”, ”prognostiserar”, ”såvitt man känner till” eller liknande uttryck. Detta gäller särskilt uttalanden som avser framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöde, planer och förväntningar på Bolagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmän ekonomisk och regulatorisk omgivning samt andra omständigheter som påverkar Bolaget, varav många i sin tur är baserade på ytterligare antaganden, såsom att inga förändringar i befintliga politiska, rättsliga, skattemässiga, marknadsmässiga eller ekonomiska förhållanden eller i tillämplig lagstiftning inträffar (inklusive, men inte begränsat till, redovisningsprinciper, redovisningsmetoder och skattepolicyer), vilka var för sig eller tillsammans skulle kunna vara av betydelse för Bolagets resultat eller dess förmåga att driva sin verksamhet. Även om Bolaget bedömer att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa i sig föremål för betydande kända och okända risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutse och som kan ligga utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan medföra att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden.

Potentiella investerare ska därför inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i prospektet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad varpå Bolaget bedriver sin verksamhet.

Informationen, ståndpunkterna och de framåtriktade uttalandena som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande, och kan komma att ändras utan att det meddelas.

Bifogade filer
Acconeer offentliggör prospekt i samband med företrädesemission

Acconeer offentliggör prospekt i samband med företrädesemission
2024-03-12

Styrelsen i Acconeer har beslutat om en fullt garanterad företrädesemission om upp till cirka 149 miljoner kronor

By

Acconeer AB (”Acconeer” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 29 januari 2024 sin avsikt att genomföra en fullt garanterad nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Styrelsen i Acconeer har idag, med stöd av bemyndigandet lämnat av extra bolagstämman den 1 mars 2024, beslutat om de villkor som ska gälla för Företrädesemissionen. Hela Företrädesemissionen är sedan tidigare täckt av en kombination av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Därtill har Bolagets största aktieägare BGA Invest AB den 4 mars 2024 ingått en teckningsförbindelse om 10 miljoner kronor. Teckningskursen i Företrädesemissionen är 4,20 kronor per aktie. Genom Företrädesemissionen förväntas Bolaget att tillföras cirka 149 miljoner kronor före transaktionskostnader.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Sammanfattning

  • Befintliga aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier i Företrädesemissionen.
  • Teckningskursen i Företrädesemissionen är 4,20 per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka 27,7 procent jämfört med den teoretiska kursen efter avskiljandet av teckningsrätter, baserat på stängningskursen för Acconeer-aktien den 4 mars 2024 på Nasdaq First North Growth Market.
  • Genom Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 149 miljoner kronor före transaktionskostnader.
  • Nettolikviden avses användas till följande användningsområden:
    • återbetalning av lån, inklusive upplupen ränta, till Buntel AB och Exelity AB (cirka 32 miljoner kronor) och Skatteverket (cirka 15 miljoner kronor)[1];
    • forskning och utveckling, särskilt avseende färdigställandet av A2, Acconeers nästa generation av radarsensorer; och
    • övriga företagsändamål, med ändamål att bland annat öka försäljning.
  • Avstämningsdag för att delta i Företrädesemissionen är den 12 mars 2024.
  • Teckningsperioden i Företrädesemissionen är från och med 14 mars till och med den 28 mars 2024.
  • För befintliga aktieägare som avstår från att delta i Företrädesemissionen uppgår utspädningen till cirka 57,1 procent av antalet aktier och röster i Bolaget efter Företrädesemissionen.
  • Företrädesemissionen är fullt täckt genom en kombination av teckningsförbindelser, inklusive från Bolagets största aktieägare BGA Invest AB, styrelsens ordförande Thomas Rex och Bolagets verkställande direktör Lars Lindell, och garantiåtaganden.

Bakgrund och motiv

Acconeers radarsensor kombinerar det bästa inom radarteknologi genom den låga strömförbrukningen hos pulsad radar och den höga precisionen hos koherent radar. Detta öppnar nya möjligheter för en lång rad applikationer inom många olika användningsområden på en global marknad – allt i en komponent på fem gånger fem gånger 0,8 millimeter. Acconeer lanserade sin första produkt 2018 och har sedan dess sålt fler än två miljoner radarsensorer. Bolaget är nu mitt i processen att bredda sin produktportfölj när man tillsammans med den strategiska partnern Alps Alpine utveckla nästa generations pulsad koherent radarsensor, kallad A2.

Acconeers marknad, förväntas fortsätta att växa snabbt drivet av stora industritrender kopplade till digitaliseringen som exempelvis 5G, artificiell intelligens och Internet of Things. Idag används fortfarande främst sensorer baserade på ultraljud, infrarött ljus eller kamerateknik. Acconeer behöver inte skapa en ny marknad utan kan ersätta existerande lösningar som alla har sina svagheter.

Acconeers bedömning är att Bolagets radar är den första radarn som har en storlek, effektförbrukning, precision och prispunkt som möjliggör användningen av radar inom t. ex. konsumentelektronik. Men användningsområdena för en radarsensor med dessa egenskaper är otaliga även inom andra områden, såsom smarta städer, Internet of Things, industri, jordbruk och fordon.

Inom alla dessa områden pågår intensiv utveckling av nya applikationer som kräver mer avancerade sensorer för till exempel geststyrning, närvarodetektion, nivåmätning och materialigenkänning. 2021 ingick Acconeer ett avtal med Alps Alpine för att utveckla nästa generations pulsad koherent radarsensor. Denna sortens sensor kommer att, bland annat, kunna mäta vinkeln på objekt, vilket möjliggör ett brett utbud av användningsområden.

Acconeer är därmed redo för nästa steg i Bolagets utveckling bestående av en framåtlutad strategi att accelerera kommersialiseringen av sin första produktgeneration samt den pågående vidareutvecklingen av sin teknologi med nästa generations radarsensorer. Med denna intensifierade kommersialiserings- och utvecklingsstrategi avser Bolaget att ta stora steg mot att realisera den fulla potentialen runt Bolagets teknologi inom radarsensorer.

I syfte att fullt ut möjliggöra Acconeers ovan beskrivna strategi, har Bolaget beslutat att genomföra Företrädesemissionen, genom vilken Bolaget förväntas tillföras sammanlagt cirka 149 miljoner kronor före emissionskostnader. Bolaget har, via skriftliga avtal, erhållit tecknings- och garantiåtaganden, motsvarande hela Företrädesemissionen.

Användning av emissionslikviden

Nettolikviden från Företrädesemissionen förväntas vara tillräcklig för att finansiera Bolagets affärsplan fram till dess att Bolaget når ett positivt kassaflöde, vilket förväntas ske under 2026. Nettolikviden avses användas till följande användningsområden:

  • återbetalning av lån, inklusive upplupen ränta, till Buntel AB och Exelity AB (cirka 32 miljoner kronor) och Skatteverket (cirka 15 miljoner kronor)[2];
  • forskning och utveckling, särskilt avseende färdigställandet av A2, Acconeers nästa generation av radarsensorer; och
  • övriga företagsändamål, med syfteändamål att bland annat öka försäljning.

Företrädesemissionen

Styrelsen i Bolaget har idag, med stöd av bemyndigandet lämnat av extra bolagsstämman den 1 mars 2024, beslutat om nyemission om högst 35 517 044 nya aktier, med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare i förhållande till det antal aktier som de äger på avstämningsdagen den 12 mars 2024.

Befintliga ägare erhåller en (1) teckningsrätt för på avstämningsdagen innehavd aktie. Tre (3) teckningsrätter ska ge rätt att teckna fyra (4) nya aktier i Bolaget under perioden 14 mars 2024 till och med den 28 mars 2024. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 27,7 procent jämfört med den teoretiska kursen efter avskiljandet av teckningsrätter baserat på stängningskursen den 4 mars 2024 på Nasdaq First North Growth Market. Företrädesemissionen kommer tillföra Acconeer högst 149 171 584,80 kronor före transaktionskostnader genom utgivande av 35 517 044 aktier.

Företrädesemissionen innebär att antalet aktier i Acconeer kommer att öka med högst 35 517 044, från 26 637 783 till 62 154 827 och att aktiekapitalet kommer att öka med högst cirka 1 775 852 kronor från cirka 1 331 889 kronor till cirka 3 107 741 kronor.

För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen uppkommer en utspädningseffekt motsvarande upp till cirka 57,1 procent av antalet aktier och röster i Bolaget efter Företrädesemissionen. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen har möjlighet att kompensera sig för den ekonomiska utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

Sista dagen för handel i Acconeers aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 8 mars 2024. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under perioden 14 mars – 28 mars 2024. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista under perioden 14 mars – 28 mars 2024. Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast två bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och sista dag för betalning.

De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen samt information om Bolaget kommer att redovisas i ett prospekt som efter godkännande av Finansinspektionen kommer att offentliggöras och publiceras på Bolagets hemsida den 12 mars 2024.

Teckningsförbindelser, garantiåtaganden och röstningsåtaganden

De befintliga aktieägarna Alps Alpine Co., Ltd., familjen Ingvarsson (både genom Sifonen AB och privat), styrelsens ordförande Thomas Rex och Bolagets verkställande direktör Lars Lindell har sedan tidigare åtagit sig att teckna aktier, motsvarande deras respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen. Därtill har Bolagets största aktieägare BGA Invest AB den 4 mars 2024 ingått en teckningsförbindelse om 10 miljoner kronor. Totala teckningsförbindelser uppgår till cirka 30 miljoner kronor, motsvarande cirka 20 procent av Företrädesemissionen.

Utöver nämnda teckningsförbindelser har externa garanter lämnat garantiåtaganden med sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till cirka 130 miljoner kronor, motsvarande cirka 87 procent av Företrädesemissionen.

Företrädesemissionen är därmed fullt ut täckt av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

För garantiåtaganden utgår en garantiersättning om 10 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts. Dessa åtaganden och förbindelser är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Vidare information angående de parter som har ingått teckningsförbindelser och garantiåtaganden kommer att finnas i det prospekt som offentliggörs före teckningsperiodens början.

Lock-up-åtaganden

Inför genomförandet av Företrädesemissionen har samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Bolaget ingått lock-up-åtaganden som bland annat innebär att de har åtagit sig att, med vissa undantag, inte avyttra finansiella instrument i Bolaget. Lock-up-åtagandena upphör att gälla den dag som infaller 180 dagar efter offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen.

Vidare har Bolaget åtagit sig gentemot Carnegie Investment Bank AB, med sedvanliga undantag, att inte emittera ytterligare aktier eller andra aktierelaterade instrument under en period om 180 dagar efter offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen.

Prospekt

Prospektet och anmälningssedel kommer att tillgängliggöras innan teckningsperioden börjar på Acconeers hemsida, www.acconeer.com, samt på Carnegie Investment Bank AB:s (publ) hemsida, www.carnegie.se.

Preliminär tidsplan

Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter 8 mars 2024
Första dagen för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter 11 mars 2024
Publiceringsdatum av prospekt 12 mars 2024
Avstämningsdag för Företrädesemissionen 12 mars 2024
Handel med teckningsrätter 14 mars – 25 mars 2024
Teckningsperiod 14 mars – 28 mars 2024
Handel med betald tecknad aktie (BTA) 14 mars – 8 april 2024
Förväntat offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen 3 april 2024


Rådgivare

I samband med Förträdesemissionen har Bolaget anlitat Carnegie Investment Bank AB (publ) som Sole Global Coordinator och Bookrunner, och Advokatfirman Schjødt som legal rådgivare.

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Lindell, VD Acconeer AB
Telefon: +46 72-583 84 28
Email: ir@acconeer.com

[1] Relaterat till tillfälligt betalningsanstånd.
[2] Relaterat till tillfälligt betalningsanstånd.

För ytterligare information kontakta:
Lars Lindell, vd Acconeer, Telefon +46 10 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com 

Denna information är sådan information som Acconeer är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-03-05 08:00 CET.

Om Acconeer AB
Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. Radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA). För mer information: www.acconeer.com.

Viktig information:
Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget.

Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller på annat vis skickas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan vara olaglig eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag.

De värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte, direkt eller indirekt, utnyttjas, erbjudas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras i eller till USA, förutom enligt ett tillgängligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i aktuell delstat eller annan jurisdiktion i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller erbjuda allmänheten i USA att förvärva värdepapperna.

Framåtriktade uttalanden
Frågor som diskuteras i detta pressmeddelande kan innehålla uttalanden som är framåtriktade. Framåtriktad information är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden som är hänförliga till framtiden och som exempelvis innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”bedömer”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”kommer”, ”ska”, ”bör”, ”enligt uppskattning”, ”är av uppfattningen”, ”får”, ”planerar”, ”fortsätter”, ”potentiell”, ”beräknar”, ”prognostiserar”, ”såvitt man känner till” eller liknande uttryck. Detta gäller särskilt uttalanden som avser framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöde, planer och förväntningar på Bolagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmän ekonomisk och regulatorisk omgivning samt andra omständigheter som påverkar Bolaget, varav många i sin tur är baserade på ytterligare antaganden, såsom att inga förändringar i befintliga politiska, rättsliga, skattemässiga, marknadsmässiga eller ekonomiska förhållanden eller i tillämplig lagstiftning inträffar (inklusive, men inte begränsat till, redovisningsprinciper, redovisningsmetoder och skattepolicyer), vilka var för sig eller tillsammans skulle kunna vara av betydelse för Bolagets resultat eller dess förmåga att driva sin verksamhet. Även om Bolaget bedömer att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa i sig föremål för betydande kända och okända risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutse och som kan ligga utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan medföra att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden.

Potentiella investerare ska därför inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i prospektet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad varpå Bolaget bedriver sin verksamhet.

Informationen, ståndpunkterna och de framåtriktade uttalandena som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande, och kan komma att ändras utan att det meddelas.

Bifogade filer
Styrelsen i Acconeer har beslutat om en fullt garanterad företrädesemission om upp till cirka 149 miljoner kronor

Styrelsen i Acconeer har beslutat om en fullt garanterad företrädesemission om upp till cirka 149 miljoner kronor
2024-03-05

Acconeer avser att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om cirka 150 miljoner kronor samt offentliggör finansiella mål och preliminär finansiell information för helåret 2023

By

Styrelsen i Acconeer AB (”Acconeer” eller ”Bolaget”) meddelar härmed sin avsikt att genomföra en fullt garanterad företrädesemission av aktier motsvarande cirka 150 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader (”Företrädesemissionen”). En extra bolagsstämma planeras att hållas den 1 mars 2024 för att ändra gränserna för antalet aktier och aktiekapital i bolagsordningen och ge styrelsen ett bemyndigande att besluta om Företrädesemissionen. Företrädesemissionen, inklusive fullständiga villkor, förväntas beslutas av styrelsen omkring den 5 mars 2024. Bolaget har säkrat teckningsförbindelser avseende teckning av aktier, motsvarande deras respektive pro rata-andelar, från de befintliga aktieägarna Alps Alpine Co., Ltd., familjen Ingvarsson (genom Sifonen AB och privat), styrelsens ordförande Thomas Rex och Bolagets verkställande direktör Lars Lindell, om sammanlagt cirka 20 miljoner kronor, motsvarande cirka 13 procent av Föresträdesemissionen. Därutöver har externa garanter lämnat garantiåtaganden på sedvanliga villkor som sammantaget uppgår till cirka 130 miljoner kronor, motsvarande cirka 87 procent av Företrädesemissionen. Följaktligen är Företrädesemissionen fullt ut täckt av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. I samband med transaktionen offentliggör Bolaget finansiella mål, preliminär finansiell information för helåret 2023 och uppdaterad finansiell kalender.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Sammanfattning

  • Styrelsen i Acconeer meddelar sin avsikt att besluta om en Företrädesemission om cirka 150 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader. Bolagets extra bolagsstämma, som avses hållas den 1 mars 2024 föreslås bemyndiga styrelsen att besluta om Företrädesemissionen.
  • Företrädesemissionen är fullt täckt genom en kombination av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Förutsatt att den extra bolagstämman beslutar att ändra gränserna för antalet aktier och aktiekapital i bolagsordningen och bemyndigar styrelsen att besluta om Företrädesemissionen samt att styrelsen beslutar om Företrädesemissionen:
    • har de befintliga aktieägarna Alps Alpine Co., Ltd., familjen Ingvarsson (genom Sifonen AB och privat), styrelsens ordförande Thomas Rex och Bolagets verkställande direktör Lars Lindell åtagit sig att teckna aktier, motsvarande deras respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen och åtagit sig att rösta för samtliga förslag på Bolagets extra bolagsstämma. Totala teckningsförbindelser från dessa uppgår totalt till cirka 20 miljoner kronor, motsvarande cirka 13 procent av Företrädesemissionen;
    • har externa garanter lämnat garantiåtaganden på sedvanliga villkor som sammantaget uppgår till cirka 130 miljoner kronor, motsvarande cirka 87 procent av Företrädesemissionen; och
    • har BGA Invest AB, Acconeers största aktieägare, åtagit sig att rösta för samtliga förslag på Bolagets extra bolagsstämma.
  • I samband med beslutet om Företrädesemissionen har styrelsen antagit finansiella mål. Dessa är:
    • Nettoomsättning om över 300 miljoner kronor under 2027;
    • Break-even på rörelseresultat (EBIT)-nivå under 2025; och
    • Rörelsemarginal (EBIT) om minst 25 procent på lång sikt.
  • I samband med transaktionen har Bolaget valt att kommunicera preliminär finansiell information för helåret 2023. Nettoomsättningen för året uppgick preliminärt till cirka 35 (47) miljoner kronor, bruttoresultatet uppgick till preliminärt cirka 25 (31) miljoner kronor och rörelseresultatet uppgick preliminärt till cirka -47 (-47) miljoner kronor. Kassaställningen vid årets slut 2023 uppgick preliminärt till cirka 38 (90) miljoner kronor.
  • Teckningsperioden i Företrädesemissionen förväntas äga rum från och med den 14 mars 2024 till och med 28 mars 2024.
  • Företrädesemissionen, inklusive fullständiga villkor såsom teckningskurs, antal nyemitterade aktier och ökning av aktiekapitalet, förväntas beslutas av Bolagets styrelse omkring den 5 mars 2024. Teckningskursen i Företrädesemissionen kommer att prissättas till en sedvanlig rabatt i förhållande till den teoretiska kursen utan teckningsrätter (eng. theoretical ex-rights price (”TERP”)).
  • Bolaget har i samband med Företrädesemissionen uppdaterat sin finansiella kalender.

Bakgrund och motiv

Acconeers radarsensor kombinerar det bästa inom radarteknologi genom den låga strömförbrukningen hos pulsad radar och den höga precisionen hos koherent radar. Detta öppnar nya möjligheter för en lång rad applikationer inom många olika användningsområden på en global marknad – allt i en komponent på fem gånger fem gånger 0,8 millimeter. Acconeer lanserade sin första produkt 2018 och har sedan dess sålt fler än 1,75 miljoner radarsensorer. Bolaget är nu mitt i processen att bredda sin produktportfölj när man tillsammans med den strategiska partnern Alps Alpine utvecklar nästa generations pulsad koherent radarsensor, kallad A2.

Acconeers marknad, förväntas fortsätta att växa snabbt drivet av stora industritrender kopplade till digitaliseringen som exempelvis 5G, artificiell intelligens och Internet of Things. Idag används fortfarande främst sensorer baserade på ultraljud, infrarött ljus eller kamerateknik. Acconeer behöver inte skapa en ny marknad utan kan ersätta existerande lösningar som alla har sina svagheter.

Acconeers bedömning är att Bolagets radar är den första radarn som har en storlek, effektförbrukning, precision och prispunkt som möjliggör användningen av radar inom t.ex. konsumentelektronik. Men användningsområdena för en radarsensor med dessa egenskaper är otaliga även inom andra områden, såsom smarta städer, Internet of Things, industri, jordbruk och fordon.

Inom alla dessa områden pågår intensiv utveckling av nya applikationer som kräver mer avancerade sensorer för till exempel geststyrning, närvarodetektion, nivåmätning och materialigenkänning. 2021 ingick Acconeer ett avtal med Alps Alpine för att utveckla nästa generations pulsad koherent radarsensor. Denna sortens sensor kommer att, bland annat, kunna mäta vinkeln på objekt, vilket möjliggör ett brett utbud av användningsområden.

Acconeer är därmed redo för nästa steg i Bolagets utveckling bestående av en framåtlutad strategi att accelerera kommersialiseringen av sin första produktgeneration samt den pågående vidareutvecklingen av sin teknologi med nästa generations radarsensorer. Med denna intensifierade kommersialiserings- och utvecklingsstrategi avser Bolaget att ta stora steg mot att realisera den fulla potentialen runt Bolagets teknologi inom radarsensorer.

I syfte att fullt ut möjliggöra Acconeers ovan beskrivna strategi, har Bolaget beslutat att genomföra Företrädesemissionen.

Under förutsättning att den extra bolagsstämman beslutar att ändra gränserna för antalet aktier och aktiekapital i bolagsordningen och bemyndigar styrelsen att besluta om Företrädesemissionen samt styrelsen därefter beslutar att genomföra Företrädesemissionen, kommer Bolaget att tillföras sammanlagt cirka 150 miljoner kronor före emissionskostnader. Bolaget har, via skriftliga avtal, erhållit tecknings- och garantiåtaganden, motsvarande hela Företrädesemissionen.

Användning av emissionslikviden

Nettolikviden från Företrädesemissionen förväntas vara tillräcklig för att finansiera Bolagets affärsplan fram till dess att Bolaget når ett positivt kassaflöde, vilket förväntas ske under 2026. Utan Företrädesemissionen förväntas Bolaget kunna finansiera sin affärsplan med befintlig kassa till mitten av maj 2024. Nettolikviden avses användas till följande användningsområden:

  • återbetalning av lån till Buntel AB och Exelity AB (cirka 30 miljoner kronor) och Skatteverket[1] (cirka 15 miljoner kronor). Båda beloppen är nominella, och upplupen ränta kommer läggas till;
  • forskning och utveckling, särskilt avseende färdigställandet av A2, Acconeers nästa generation av radarsensorer; och
  • övriga företagsändamål, med ändamål att bland annat öka försäljning.

Extra bolagsstämma

En extra bolagstämma föreslås besluta om ändring av gränserna för antalet aktier och aktiekapital i bolagsordningen och att bemyndiga styrelsen att besluta om Företrädesemissionen. Bolagets extra bolagsstämma avses att hållas den 1 mars 2024 och kallelsen kommer att publiceras genom ett separat pressmeddelande.

Teckningsförbindelser, garantiåtaganden och röstningsåtaganden

Förutsatt att den extra bolagstämman beslutar att ändra gränserna för antalet aktier och aktiekapital i bolagsordningen och bemyndigar styrelsen att besluta om Företrädesemissionen och att styrelsen beslutar om Företrädesemissionen har de befintliga aktieägarna Alps Alpine Co., Ltd., familjen Ingvarsson (både genom Sifonen AB och privat), styrelsens ordförande Thomas Rex och Bolagets verkställande direktör Lars Lindell åtagit sig att teckna aktier, motsvarande deras respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen och åtagit sig att rösta för samtliga förslag på Bolagets extra bolagsstämma. Totala teckningsförbindelser från dessa uppgår totalt till cirka 20 miljoner kronor, motsvarande cirka 13 procent av Företrädesemissionen. BGA Invest AB, Acconeers största ägare, har åtagit sig att rösta för samtliga förslag på Bolagets extra bolagsstämma.

Utöver nämnda teckningsförbindelser har externa garanter lämnat garantiåtaganden med sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till cirka 130 miljoner kronor, motsvarande cirka 87 procent av Företrädesemissionen.

Företrädesemissionen är därmed fullt ut täckt av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

För garantiåtaganden utgår en garantiersättning om 10 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts. Dessa åtaganden och förbindelser är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Vidare information angående de parter som har ingått teckningsförbindelser och garantiåtaganden kommer att finnas i det prospekt som offentliggörs före teckningsperiodens början.

Lock-up-åtaganden

Inför genomförandet av Företrädesemissionen har samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Bolaget ingått lock-up-åtaganden som bland annat innebär att de har åtagit sig att, med vissa undantag, inte avyttra finansiella instrument i Bolaget. Lock-up-åtagandena upphör att gälla den dag som infaller 180 dagar efter offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen.

Vidare har Bolaget åtagit sig gentemot Carnegie Investment Bank AB, med sedvanliga undantag, att inte emittera ytterligare aktier eller andra aktierelaterade instrument under en period om 180 dagar efter offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen.

Finansiella mål

I samband med Företrädesemissionen har styrelsen beslutat att anta finansiella mål enligt följande.

  • Nettoomsättning om över 300 miljoner kronor under 2027;
  • Break-even på rörelseresultat (EBIT)-nivå under 2025; och
  • Rörelsemarginal (EBIT) om minst 25 procent på lång sikt.

Preliminär finansiell information för helåret 2023

I samband med transaktionen har Bolaget valt att kommunicera preliminär finansiell information för helåret 2023. Nettoomsättningen för året uppgick preliminärt till cirka 35 (47) miljoner kronor, bruttoresultatet uppgick till preliminärt cirka 25 (31) miljoner kronor och rörelseresultatet uppgick preliminärt till cirka -47 (-47) miljoner kronor. Kassaställningen vid årets slut 2023 uppgick preliminärt till cirka 38 (90) miljoner kronor.

Uppdaterad finansiell kalender

Med anledning av Företrädesemissionen har Bolaget uppdaterat sin finansiella kalender. Årsredovisningen för 2023 kommer att publiceras den 5 mars 2024 och rapporten för första kvartalet 2024 kommer att publiceras den 14 maj 2024.

Prospekt

Prospektet och anmälningssedel kommer att tillgängliggöras innan teckningsperioden börjar på Acconeers hemsida, www.acconeer.com, samt på Carnegie Investment Bank AB:s (publ) hemsida, www.carnegie.se.

Preliminär tidsplan

Extra bolagsstämma 1 mars 2024
Styrelsen förväntas besluta om Företrädesemissionen (inkl. villkor) 5 mars 2024
Förväntat publiceringsdatum av prospekt 12 mars 2024
Förväntad avstämningsdag för Företrädesemissionen 12 mars 2024
Förväntad teckningsperiod 14 mars – 28 mars 2024
Förväntat offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen 3 april 2024


Rådgivare

I samband med Förträdesemissionen har Bolaget anlitat Carnegie Investment Bank AB (publ) som Sole Global Coordinator och Bookrunner, och Advokatfirman Schjødt som legal rådgivare.

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Lindell, VD Acconeer AB
Telefon: +46 72-583 84 28
Email: ir@acconeer.com

Om Acconeer

Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter.

Besök www.acconeer.com för mer information.

Besök vår investerarweb för mer finansiell information: www.acconeer.com/investor_page/home/

Acconeer är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser.

Viktig information:

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget.

Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller på annat vis skickas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan vara olaglig eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag.

De värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte, direkt eller indirekt, utnyttjas, erbjudas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras i eller till USA, förutom enligt ett tillgängligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i aktuell delstat eller annan jurisdiktion i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller erbjuda allmänheten i USA att förvärva värdepapperna.

Framåtriktade uttalanden

Frågor som diskuteras i detta pressmeddelande kan innehålla uttalanden som är framåtriktade. Framåtriktad information är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden som är hänförliga till framtiden och som exempelvis innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”bedömer”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”kommer”, ”ska”, ”bör”, ”enligt uppskattning”, ”är av uppfattningen”, ”får”, ”planerar”, ”fortsätter”, ”potentiell”, ”beräknar”, ”prognostiserar”, ”såvitt man känner till” eller liknande uttryck. Detta gäller särskilt uttalanden som avser framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöde, planer och förväntningar på Bolagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmän ekonomisk och regulatorisk omgivning samt andra omständigheter som påverkar Bolaget, varav många i sin tur är baserade på ytterligare antaganden, såsom att inga förändringar i befintliga politiska, rättsliga, skattemässiga, marknadsmässiga eller ekonomiska förhållanden eller i tillämplig lagstiftning inträffar (inklusive, men inte begränsat till, redovisningsprinciper, redovisningsmetoder och skattepolicyer), vilka var för sig eller tillsammans skulle kunna vara av betydelse för Bolagets resultat eller dess förmåga att driva sin verksamhet. Även om Bolaget bedömer att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa i sig föremål för betydande kända och okända risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutse och som kan ligga utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan medföra att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden.

Potentiella investerare ska därför inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i prospektet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad varpå Bolaget bedriver sin verksamhet.

Informationen, ståndpunkterna och de framåtriktade uttalandena som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande, och kan komma att ändras utan att det meddelas.

[1] Relaterat till tillfälligt betalningsanstånd.

För ytterligare information kontakta:
Lars Lindell, vd Acconeer, Telefon +46 10 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com 

Denna information är sådan information som Acconeer är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-01-29 20:00 CET.

Bifogade filer
Acconeer avser att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om cirka 150 miljoner kronor samt offentliggör finansiella mål och preliminär finansiell information för helåret 2023

Acconeer avser att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om cirka 150 miljoner kronor samt offentliggör finansiella mål och preliminär finansiell information för helåret 2023
2024-01-29

Acconeer registrerar ökat antal aktier genom teckning via teckningsoptioner

By

Acconeer ABs aktiekapital och antal aktier ökar till följd av utnyttjande av teckningsoptioner i serie TO3 (2020/2023). I och med detta ökar bolaget sin kassa med 6,4 miljoner kronor.

Totalt tecknades 305 986 nya aktier i Acconeer AB med stöd av teckningsoptionerna TO3. Teckning har skett i omgångar under teckningsperioden som löpte från första maj 2023 till och med den 30 juni 2023. Den sista omgången av dessa tecknade aktier kommer att registreras hos bolagsverket inom kort.

Efter att de aktier som tecknades i samband med teckningsperiodens utgång har registrerats hos Bolagsverket uppgår totalt antal aktier i Acconeer AB till 26 637 783, med ett kvotvärde om 0,05 kr per aktie. Aktiekapitalet i Acconeer AB uppgår därmed efter genomfört teckningsoptionsprogram till 1 331 889 kr.

VD Lars Lindell kommenterar: "Teckningsoptionerna är en viktig del av Acconeers incitamentsprogram som är en integrerad del av att attrahera och behålla talanger, och ett attraktivt sätt för anställda och ledning att investera i företaget.”

I samband med teckningen av aktier har delar av ledningsgruppen ökat sitt aktieinnehav i Acconeer. Det nuvarande innehavet finns på bolagets hemsida: https://investor.acconeer.com/se/bolagsstyrning/ledningen/.

För ytterligare information kontakta:
Lars Lindell, vd Acconeer, Telefon +46 10 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com 

Om Acconeer AB
Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA). För mer information: www.acconeer.com.

Bifogade filer
Acconeer registrerar ökat antal aktier genom teckning via teckningsoptioner

Acconeer registrerar ökat antal aktier genom teckning via teckningsoptioner
2023-07-03

Acconeer AB har ingått avtal om lånefacilitet om upp till 60 miljoner SEK

By

Acconeer AB ("Acconeer") har idag ingått ett avtal med Buntel AB och Exelity AB genom vilket de senare tillhandahåller Acconeer en lånefacilitet om upp till 60 miljoner SEK. Lånefaciliteten avses att användas för att möjliggöra för Acconeer att uppnå operativa milstolpar. Acconeer har från och med den 1 oktober 2023 till och med tidpunkten för lånefacilitetens förfall möjlighet att kalla på likvid under lånefaciliteten genom totalt två utbetalningar om maximalt 30 miljoner SEK var. En första utbetalning kan kallas på av Acconeer under fjärde kvartalet 2023, och den andra under andra kvartalet 2024. Upptagna lån under lånefaciliteten förfaller till betalning den 31 december 2024 och löper med en månatlig ränta om Stockholm Interbank Offered Rate (STIBOR) + 1,0 procent.

Vd Lars Lindell kommenterar: "Denna lånefacilitet möjliggör för oss att fortsätta expandera vårt arbetande kapital, fullfölja utvecklingen av den kommande A2-sensorn, samt investera i ökade säljresurser internationellt."

Långivarna ges rätt att, från och med första utbetalningen, två gånger kalla på konvertering av skuld i riktade emissioner med en teckningskurs om 10 procent rabatt mot det volymvägda aktiepriset under de 15 handelsdagarna föregående kallelsen. Blankningsförbud föreligger, och konverteringarna är begränsade till maximalt 15 miljoner SEK per konvertering (d.v.s. inte mer än totalt 30 miljoner SEK). Det finns även begränsningar när det gäller tidpunkt för dessa konverteringar.

För ytterligare information kontakta:
Lars Lindell, vd Acconeer, Telefon +46 10 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com 

Denna information är sådan information som Acconeer AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 11 maj 2023, 21.55.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Acconeer-upptar-lanefacilitet.pdf

Om Acconeer AB

Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA). För mer information: www.acconeer.com

Bifogade filer
Acconeer-upptar-lanefacilitet.pdf

Acconeer-upptar-lanefacilitet.pdf
2023-05-11

Acconeer registers an increased number of shares through subscription via warrants

By

Acconeer ABs share capital and number of shares have increased due to the exercise of warrants in series TO2 (2019/2022). As a result, the company is increasing its cash by SEK 17 million.

A total of 611,048 new shares were subscribed for in Acconeer AB with the support of the warrants TO2. Subscription has taken place in installments during the subscription period that ran from the first of May 2022 until and including 30 June 2022. The last installment of these subscriptions was registered with the Swedish Companies Registration Office (Bolagsverket) on 7 July 2022.

After the shares subscribed for in connection with the end of the subscription period have been registered with the Swedish Companies Registration Office, the total number of shares in Acconeer AB amounts to 26,331,798, with a quota value of SEK 0.05 per share. The share capital in Acconeer AB thus amounts to SEK 1,316,589.9 after the completion of the warrant program.

In connection with the subscription of shares, some members of the management team have changed holdings in Acconeer. The current holdings are available on the companys website: https://investor.acconeer.com/en/corporate-governance/management-team/.

For additional information, please contact:
Lars Lindell, CEO Acconeer, Phone: +46 10218 92 00, E-mail: ir@acconeer.com

 

The following documents can be retrieved from beQuoted
Acconeer-registers-increased-number-of-shares-through-subscr.pdf

About Acconeer AB

With ground-breaking technology, Acconeer has developed a radar sensor that opens a new world of interaction. Acconeer Micro Radar Sensor, with low power consumption, high precision, small size and high robustness, is a 60GHz robust and cost-effective sensor for detection, distance measurement, motion detection and camera-supported applications with low power consumption. Acconeer combines the advantage of low power consumption with highly accurate pulsed radar systems of coherent radar, all integrated into a component with a surface area of only 28 mm2. The radar sensor can be included in a range of mobile consumer products, from smartphones to wearables, but also in areas such as robots, drones, the Internet of Things, healthcare, automotive, industrial robots and security and monitoring systems. Acconeer is a semiconductor company and, as a business model, sells hardware to manufacturers of consumer electronics products. Acconeer is listed on Nasdaq First North Growth Market with the ticker code ACCON, Redeye is the companys Certified Advisor (CA) and can be contacted via telephone +46(0)8 121 576 90 or via e-mail certifiedadviser@redeye.se. For more information: www.acconeer.com.

Attachments
Acconeer-registers-increased-number-of-shares-through-subscr.pdf

Acconeer-registers-increased-number-of-shares-through-subscr.pdf
2022-07-08

Acconeer registrerar ökat antal aktier genom teckning via teckningsoptioner

By

Acconeer ABs aktiekapital och antal aktier har ökat till följd av utnyttjande av teckningsoptioner i serie TO2 (2019/2022). I och med detta ökar bolaget sin kassa med 17 miljoner kronor.

Totalt tecknades 611 048 nya aktier i Acconeer AB med stöd av teckningsoptionerna TO2. Teckning har skett i omgångar under teckningsperioden som löpte från första maj 2022 till och med den 30 juni 2022. Den sista omgången av dessa tecknade aktier registrerades hos bolagsverket sjunde juli 2022.

Efter att de aktier som tecknades i samband med teckningsperiodens utgång nu har registrerats hos Bolagsverket uppgår totalt antal aktier i Acconeer AB till 26 331 798, med ett kvotvärde om 0,05 kr per aktie. Aktiekapitalet i Acconeer AB uppgår därmed efter genomfört teckningsoptionsprogram till 1 316 589,9 kr.

I samband med teckningen av aktier har delar av ledningsgruppen fått förändrat innehav i Acconeer. Det nuvarande innehavet finns på bolagets hemsida https://investor.acconeer.com/se/bolagsstyrning/ledningen/.

 

För ytterligare information kontakta:
Lars Lindell, vd Acconeer, Telefon +46 10 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com 

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Acconeer-registrerar-okat-antal-aktier-genom-teckning-via-te.pdf

Om Acconeer AB

Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA) och kan kontaktas via telefon +46 (0)8 121 576 90 eller via mail certifiedadviser@redeye.se För mer information: www.acconeer.com

Bifogade filer
Acconeer-registrerar-okat-antal-aktier-genom-teckning-via-te.pdf

Acconeer-registrerar-okat-antal-aktier-genom-teckning-via-te.pdf
2022-07-08

Acconeer announces outcome of rights issue

By

The board of directors of Acconeer AB ("Acconeer" or the "Company") hereby announces the outcome of the Company's rights issue of shares (the "Rights Issue") which was resolved by the board of directors on 22 November 2021 based on the authorization from the annual general meeting on 27 April 2021.The final count in the Rights Issue shows that 2,310,373shares, corresponding to approximately 99 per cent of the Rights Issue, have been subscribed for by the exercise of subscription rights. Furthermore, 2,465,919 shares were subscribed for without subscription rights, corresponding to approximately 105 per cent of the Rights Issue. The final outcome shows that the Rights Issue has been oversubscribed. Through the Rights Issue, Acconeer receives approximately SEK 140 million before deduction of transaction costs.

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, WITHIN OR TO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, HONG KONG, CANADA, NEW ZEALAND, SOUTH AFRICA, SINGAPORE OR IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURES IN ACCORDANCE WITH APPLICABLE LAW.

Outcome

The Rights Issue comprised a maximum of 2,338,250 shares, of which 2,310,373 shares, corresponding to approximately 99 per cent of the Rights issue, has been subscribed for by exercise of subscription rights. 2,465,919 shares, corresponding to approximately 105 per cent of the Rights Issue, has been subscribed for without the exercise of subscription rights. Thus, 4,776,292 shares, corresponding to approximately 204 per cent of the Rights Issue, has been subscribed for. The Rights Issue is thus oversubscribed and no guarantee commitments have been utilized.


Notification regarding allocation

Allocation of shares has been made in accordance with the allocation principles described in the prospectus that was made public in connection with the Rights Issue. A notification regarding allocation of shares subscribed for without the exercise of subscription rights will be made by post of a settlement note to each subscriber. Allocated shares subscribed for without the exercise of subscription rights shall be paid for in accordance with the instructions in the settlement note.


Trading in BTA

Trading in BTA (Sw. betald tecknad aktie) is currently taking place at Nasdaq First North Growth Market and will cease when the Rights Issue has been registered by the Swedish Companies Registration Office, which is expected to take place around week 52, 2021. BTA's will then be converted to shares.

Number of shares and share capital

The Rights Issue provides Acconeer with proceeds amounting to approximately SEK 140 million before transaction costs. As a result of the Rights Issue, Acconeer's share capital will increase by SEK 116 912,50 to a total of SEK 1 286 037,50 and the total number of shares will increase by 2 338 250 shares to a total of 25 720 750 shares, all shares.

Subscription commitments

Alps Alpine and Lars Lindell have not been able to subscribe for their respective pro rata shares in the Rights Issue due to administrative errors by third parties, which resulted in their respective subscription rights being sold.

Advisers

Pareto Securities is the Global Coordinator in connection with the Rights Issue. Advokatfirman Schjødt is legal advisor to Acconeer and Cirio Advokatbyrå AB is the legal advisor to Global Coordinator in connection with the Rights Issue. Aktieinvest FK AB acts as the issuing agent in the Rights Issue.

For further information, please contact:

Lars Lindell, CEO
Phone: +46 10 218 92 00
E-mail: ir@acconeer.com

This information is such information as Acconeer AB is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact persons set out above, at 14:30 CET on 20 December 2021.

The following documents can be retrieved from beQuoted
Acconeer-announces-outcome-of-rights-issue-211220.pdf

About Acconeer AB

With ground-breaking technology, Acconeer has developed a radar sensor that opens a new world of interaction. Acconeer Micro Radar Sensor, with low power consumption, high precision, small size and high robustness, is a 60GHz robust and cost-effective sensor for detection, distance measurement, motion detection and camera-supported applications with low power consumption. Acconeer combines the advantage of low power consumption with highly accurate pulsed radar systems of coherent radar, all integrated into a component with a surface area of only 28 mm2. The radar sensor can be included in a range of mobile consumer products, from smartphones to wearables, but also in areas such as robots, drones, the Internet of Things, healthcare, automotive, industrial robots and security and monitoring systems. Acconeer is a semiconductor company and, as a business model, sells hardware to manufacturers of consumer electronics products. Acconeer is listed on Nasdaq First North Growth Market with the ticker code ACCON, Redeye is the company's Certified Advisor (CA) and can be contacted via telephone +46(0)8 121 576 90 or via e-mail certifiedadviser@redeye.se. For more information: www.acconeer.com.

IMPORTANT INFORMATION

This press release is not an offer to subscribe for shares in Acconeer and investors should not subscribe for or purchase any securities, except on the basis of information provided in the prospectus.

This press release may not be made public, released or distributed, directly or indirectly, in or into the United States, Australia, Hongkong, Canada, New Zealand, South Africa, Singapore or in any other jurisdiction in which the distribution of this press release would be unlawful. Further, this press release does not constitute an offer to sell new shares, paid subscribed for shares ("BTA") or subscription rights to any person in any jurisdiction in which it is unlawful to make such offer to such person or where such action would require additional prospectuses, registration or other measures other than those pursuant to Swedish law. The prospectus, application form and other documents associated with the Rights Issue may not be distributed in or to any country where such distribution or the Rights Issue would require such measures set forth in the preceding sentence or be in violation of the regulations of such country.

The new shares, BTAs and subscription rights have not been recommended or approved by any United States federal or state securities commission or regulatory authority. No new shares, BTAs, subscription rights or other securities issued by Acconeer have been or will be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, or under the securities legislation in any state of the United States, and may not be offered, exercised or sold in the United States absent registration or an applicable exemption from registration requirements. There is no intention to register any portion of the offering in the United States or to conduct a public offering of securities in the United States.

Any offering of the securities referred to in this press release will be made by means of a prospectus. This press release is not a prospectus for the purposes of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/EC (together with any related implementing and delegated regulations, the "Prospectus Regulation"). Investors should not invest in any securities referred to in this announcement except on the basis of information contained in the aforementioned prospectus.

In any EEA Member State other than Sweden, this press release is only addressed to and is only directed at qualified investors in that Member State within the meaning of the Prospectus Regulation, i.e., only to investors who can receive the offer without an approved prospectus in such EEA Member State.

In the United Kingdom, this document and any other materials in relation to the securities described herein is only being distributed to, and is only directed at, and any investment or investment activity to which this document relates is available only to, and will be engaged in only with, "qualified investors" (within the meaning of the United Kingdom version of the EU Prospectus Regulation (2017/1129/ EU) which is part of United Kingdom law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018) who are (i) persons having professional experience in matters relating to investments who fall within the definition of "investment professionals" in Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order"); or (ii) high net worth entities falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as "relevant persons"). In the United Kingdom, any investment or investment activity to which this communication relates is available only to, and will be engaged in only with, relevant persons. Persons who are not relevant persons should not take any action on the basis of this press release and should not act or rely on it.

This press release may contain forward-looking statements which reflect Acconeer's current view on future events and financial and operational development. Words such as "intend", "will", "expect", "anticipate", "may", "plan", "estimate" and other expressions that imply indications or predictions of future development or trends, constitute forward-looking statements. Forward-looking statements inherently involve both known and unknown risks and uncertainties as they depend on future events and circumstances. Forward-looking statements do not guarantee future results or development and the actual outcome could differ materially from the forward-looking statements. The information, opinions and forward-looking statements included in this press release speak only as of its date and are subject to change without notice.

Attachments
Acconeer-announces-outcome-of-rights-issue-211220.pdf

Acconeer-announces-outcome-of-rights-issue-211220.pdf
2021-12-20

Acconeer offentliggör utfall i företrädesemissionen

By

Acconeer AB ("Acconeer" eller "Bolaget") offentliggör härmed utfallet i Bolagets företrädesemission av aktier ("Företrädesemissionen") som beslutades av styrelsen den 22 november 2021 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 27 april 2021. Den slutliga sammanräkningen visar att 2 310 373 aktier, motsvarande cirka 99 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill tecknades 2 465 919 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 105 procent av Företrädesemissionen. Utfallet visar att Företrädesemissionen är övertecknad. Genom Företrädesemissionen tillförs Acconeer cirka 140 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SINGAPORE ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Utfall

Företrädesemissionen omfattade högst 2 338 250 aktier, varav 2 310 373 aktier, motsvarande cirka 99 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter. 2 465 919 aktier, motsvarande cirka 105 procent av Företrädesemissionen, har anmälts för teckning utan stöd av teckningsrätter. Totalt har 4 776 292 aktier, motsvarande cirka 204 procent av Företrädesemissionen, tecknats. Företrädesemissionen är således övertecknad och inga garantiåtaganden har tagits i anspråk.

Meddelande om tilldelning

Tilldelning av aktier har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivits i det prospekt som offentliggjordes i samband med Företrädesemissionen. Meddelande om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer att ske genom att en avräkningsnota skickas till respektive tecknare. Tilldelade aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Handel med BTA

Handel med BTA (betald tecknad aktie) bedrivs för närvarande på Nasdaq First North Growth Market och kommer att upphöra när Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 52, 2021. BTA omvandlas då till aktier.

Antal aktier och aktiekapital

Företrädesemissionen tillför Acconeer cirka 140 MSEK före emissionskostnader. Till följd av Företrädesemissionen kommer Acconeers aktiekapital att öka med 116 912,50 SEK till totalt 1 286 037,50 SEK och det totala antalet aktier kommer att öka med 2 338 250 aktier till 25 720 750 aktier, samtliga aktier.

Teckningsåtaganden

Alps Alpine och Lars Lindell har på grund av administrativa misstag hos tredje part, innebärande att deras respektive teckningsrätter har avyttrats, inte haft möjlighet att teckna sina respektive pro rata-andelar av Företrädesemissionen.

Rådgivare

Pareto Securities är Global Coordinator i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Acconeer och Cirio Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Global Coordinator i samband med Företrädesemissionen. Aktieinvest FK AB agerar emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars Lindell, VD
Telefon: +46 10 218 92 00
E-mail: ir@acconeer.com

Denna information är sådan information som Acconeer AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2021 klockan 14.30.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Acconeer-offentliggor-utfall-i-foretradesemissionen-211220.pdf

Om Acconeer AB

Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA) och kan kontaktas via telefon +46 (0)8 121 576 90 eller via mail certifiedadviser@redeye.se För mer information: www.acconeer.com

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier i Acconeer och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i prospektet.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Singapore eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, BTA eller teckningsrätter till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land.

De nya aktierna, BTA och teckningsrätterna har inte rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Acconeer har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA. Därför får inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Bolaget överlåtas, utnyttjas eller erbjudas till försäljning i USA annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering eller genom en transaktion som inte omfattas av sådan registrering. Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA och de värdepapper som ges ut i Företrädesemissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA.

Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande kommer att lämnas genom ett prospekt. Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, "Prospektförordningen"). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

I EES-medlemsländerna, förutom Sverige, är detta pressmeddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektförordningen, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Acconeer aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.

Bifogade filer
Acconeer-offentliggor-utfall-i-foretradesemissionen-211220.pdf

Acconeer-offentliggor-utfall-i-foretradesemissionen-211220.pdf
2021-12-20